ご成約事例の紹介 | 特別なお客様に、特別な一台を。カーライフFPが本気でサポートいたします。

本日は、先日FP相談でご依頼をいただいたお客様のご成約事例を紹介いたします。

50代/女性/自営業/オンライン

【ご相談方法】
オンライン（ZOOM)

【ご相談内容】
現在行なっているつみたてNISAやiDeCo、加入中の保険について漠然と不安がある為アドバイスが欲しいとのご相談でした。

【ご提案内容】
・NISA、iDeCo
NISA口座を大手金融機関からより手数料の安いネット証券へ移行。iDeCoの銘柄選定とスイッチングのフォロー。

・生命保険
保障の最適化と見直し。現在加入中の保険を残しつつ、足りない保障分野において商品の切り替えを実施。

【ご成約内容】
ネオファースト生命　収入保障
ネオファースト生命　医療保険
ネオファースト生命　からだエール

【担当者コメント】
今回のご相談はオンラインにてNISAやiDeCo、ご加入中の生命保険についてのご相談でした。

様々な金融商品、保険商品がある中でその選択に漠然とした不安があるとの事で、お客様のライフプランやご意向について細かくヒアリングを行い、より良い選択肢がある旨を提示する事でご成約をいただきました。

弊社では保険と車のコンサルティングを中心としておりますが、資産形成やライフプランのご相談も承っております。

今回のご相談のように弊社でのご成約は生命保険のみですが、NISAやiDeCoの見直しに関しても一緒にフォローをさせていただきます。

お金にまつわるご不安を漠然と抱えていらっしゃる方は、経験豊富なFPがしっかりとお客様のご意向をヒアリングの上ご案内をさせていただきますので、是非一度ご相談くださいませ。

担当者　片岡