ご成約事例の紹介 | 特別なお客様に、特別な一台を。カーライフFPが本気でサポートいたします。

先日、保険の見直し相談でご依頼をいただいたお客様のご成約事例を紹介いたします。

30代/男性/会社員/

【ご相談方法】
オンライン（ZOOM)

【ご相談内容】
・持ち家を購入した事をきっかけに、現在加入している生命保険について適切な保障へ見直しをしたい。

・持病がある為どのような保険に加入すればよいかのアドバイスが欲しい

・今後のライフプランに関して、生活や支出が変わったことで漠然とした不安がある為今一度整理をしたい。

とのご相談でした。

【ご提案内容】

・ライフププラン

1.現状のヒアリング

2.分析結果のフィードバック

3.改善案のご提示

今回は３回のご面談に分けてライフプランに関しての改善案をご提案させていただきました。

・生命保険

現在ご加入されている保険を残しつつ、死亡保障において不足している部分について、FWD生命の収入保障保険をご提案。

【ご成約内容】
FWD生命　収入保障保険

【担当者コメント】

今回のお客様は持ち家を購入された事をきっかけに、ライフプランと保険に関して見直しをしたいとのご相談でした。

ライフプランにおいては、ご夫婦の働き方・収支の状況・今後の生活に対する考え方など、おひとりお一人で必要な対策や改善すべき点が違う為、様々な面からお客様のライフプランについて細かくをヒアリングをさせていただいただき、ご提案をさせていただきました。

生命保険に関しては持病をお持ちである事、また住宅ローン団信との兼ね合いもあり、必要保障額が不足されている状況でした。

お客様ご自身も万一時に住宅ローンが残ってしまう事や奥様の生活をご不安に思われておりご成約となりました。

弊社では現在９社の生命保険会社と代理店契約をしており、持病をお持ちの方や、過去に生命保険に加入ができなかった方でも、加入できる保険を各保険保険会社へ確認を取りながらご案内をさせていただいております。

１社専属の保険外交員ではできない、代理店ならではの強みを持って、お客様に最適な保険商品を選定しご提案させていただきますので、是非お気軽にご相談をいただければければ幸いです。

担当者：片岡