ご成約事例のご紹介 | 特別なお客様に、特別な一台を。カーライフFPが本気でサポートいたします。

営業の吉井でございます。

先日、保険の見直し相談でご依頼をいただいたお客様のご成約事例を紹介いたします。

【ご相談者】

30代/女性/会社員/対面

【ご相談方法】

対面・LINE・オンライン

【ご相談内容】

 ・健康なうちに、生命保険に加入しておきたい。

・30代になってから、健康診断結果で指摘箇所が出てくるようになってきた。

・現在は独身なので、今後ライフステージを見据えた内容で保険に加入したい。

とのご相談でした。

【ご提案内容】

・貯蓄性保険と掛け捨て保険のメリットデメリットを可視化。その上でご相談者のご意向をご確認。

・保障と資産形成は分けて検討していきたいというお考えをご確認できた為、掛け捨ての保険をご提案。

・今後、独身でもご家族が増えたとしても働けなくなるリスクには備えていくことにご納得。→ご成約事例①

・この10年で怪我や病気での入院をご経験されていたこともあり、若いうちに安い保険料で医療保険を終身で加入することにご納得。→ご成約事例②

【ご成約内容】

①ネオファースト生命　収入保障保険

②ネオファースト生命　医療保険

ネオファースト生命社は、収入保障保険の保障内容が広く保険料も安いことからご提案致しました。

【担当者コメント】

実は3年前にも保険ご加入をご検討されていたお客様でしたが、当初は生命保険の重要性を感じずご加入は見送りとなりました。

この3年でお客様ご自身のお身体の変化やお気持ちの変化もあり、再度ご相談頂きました。

これからもお客様第一の観点から、お客様のご意向やお気持ちをしっかりと受け止めたご提案を続けていきます。

担当者：吉井