成約事例のご紹介 | 特別なお客様に、特別な一台を。カーライフFPが本気でサポートいたします。

【ご相談者】

20代/男性/会社員/対面

【ご相談方法】

対面・LINE・オンライン

【ご相談内容】

お付き合いで外資系保険会社のドル建て保険に加入。

ドル建ての為、保険料が月々変動する点と円安による保険料増加の点を懸念されていました。

【ご提案内容】

・貯蓄性保険と掛け捨て保険のメリットデメリットを可視化。その上でご相談者のご意向をご確認。

・今後、独身でもご家族が増えたとしても働けなくなるリスクには備えていくことにご納得。

【ご成約内容】

①ネオファースト生命　収入保障保険

②アクサ生命　ユニットリンク

【担当者コメント】

月々のお支払い負担を軽減できた点

必要充分な保障は維持する点

この2つを叶えられた保険の見直しであったと思います。

担当：吉井