ご成約事例のご紹介 | 特別なお客様に、特別な一台を。カーライフFPが本気でサポートいたします。

お客様のご成約事例を紹介いたします。

【ご相談者】

40代/女性/静岡県

【ご相談内容】保険の見直し、つみたてNISAについて

【ご相談方法】オンライン(ZOOM)

【ご提案内容】ネオファースト生命(ネオde医療、ネオdeしゅうほ、ネオdeからだエール)、楽天証券つみたてNISA

【担当者コメント】昨年住宅購入された事をきっかけに、ご夫婦のマネープランについて見直しをしたいとのご要望でした。

昔ながらの更新型の保険に加入をされていた為、保険料を削減しつつ保障内容も手厚くできるネオファースト生命の保険をご提案。

また資産運用についても初めてとの事でしたので、ネット証券でのつみたてNISAを推奨。

口座開設や買付方法等のフォローもさせていただきました。

必要な保障を最低限の保険料で確保し、余剰資金をしっかりと運用していく事で、万が一のリスクに備えながら将来の収支を大きく改善する事ができました！

担当者：片岡